Skip to main content

eFakture - Nabavke

Sky-Pos Prijemnice

Namena forme​

Forma EFaktureUlazne služi za pregled, preuzimanje i obradu ulaznih e-faktura iz sistema eFaktura. Omogućava:

  • sinhronizaciju ulaznih faktura sa servisom eFaktura,
  • pregled zaglavlja i stavki fakture,
  • pretragu faktura,
  • prihvatanje ili odbijanje fakture,
  • brisanje preuzetih faktura iz lokalne baze,
  • osvežavanje prikaza,
  • podešavanje prikaza kolona.

Osnovni način rada​

Forma radi po sledećem principu:

  1. Korisnik definiše period preuzimanja faktura.
  2. Sistem preko API konekcije pristupa servisu eFaktura.
  3. Preuzimaju se ID-jevi ulaznih faktura za zadati period.
  4. Za svaku fakturu preuzima se zaglavlje.
  5. Sistem razlikuje:
    • nove fakture - dodaju se u bazu,
    • postojeće fakture - ažurira im se status i datum izmene.
  6. Po izboru fakture prikazuju se njene stavke.
  7. Korisnik može da:
    • prihvati fakturu,
    • odbije fakturu uz komentar,
    • obriše fakturu iz lokalne evidencije.

Preduslovi za korišćenje​

Pre sinhronizacije potrebno je da bude unet API ključ za servis eFaktura.

Ako API ključ nije unet, sistem neće dozvoliti preuzimanje i ponudiće otvaranje uputstva za pribavljanje ključa.

Takođe je moguće raditi u dva režima:

  • produkcija
  • demo

To se podešava kroz opciju za API konekciju.

Elementi i mogućnosti forme​

1. Podešavanje API konekcije​

Opcija: Servis/API konekcija

Omogućava:

  • unos ili izmenu API parametara,
  • podešavanje pauze između API zahteva,
  • izbor rada u demo ili produkcionom režimu.

Kada koristiti

Koristi se pre prve sinhronizacije ili kada je potrebno promeniti API ključ / režim rada.

2. Izbor perioda​

Opcija: Datumi

Omogućava izbor:

  • početnog datuma
  • krajnjeg datuma

Na formi se prikazuje izabrani opseg, npr:

  • 01.01.2025 -> 31.01.2025

Napomena

Sinhronizacija preuzima ulazne e-fakture samo za zadati period.

3. Sinhronizacija ulaznih e-faktura​

Dugme: Sinhronizuj

Pokretanjem sinhronizacije sistem:

  • traži izbor foldera,
  • povezuje se sa servisom eFaktura,
  • preuzima ulazne fakture za definisani period,
  • ažurira postojeće zapise,
  • upisuje nove XML fakture u bazu,
  • osvežava prikaz na formi.

Tok rada

  1. Kliknuti na Sinhronizuj.
  2. Izabrati folder za rad sa XML dokumentima.
  3. Sačekati završetak procesa.
  4. Nakon završetka prikaz će se automatski osvežiti.

Status procesa

Tokom sinhronizacije prikazuje se napredak procesa u statusnoj liniji.

Važno

Ako korisnik odustane od izbora foldera, sistem traži potvrdu za prekid preuzimanja.

4. Pregled liste faktura​

Glavna tabela prikazuje zaglavlja ulaznih faktura sa podacima kao što su:

  • broj dokumenta,
  • tip dokumenta,
  • status,
  • datum dospeća,
  • datum slanja,
  • datum prometa,
  • datum izmene,
  • poziv na broj,
  • broj ugovora,
  • napomena,
  • klijent,
  • PIB,
  • iznos.

Namena

Lista služi za pregled svih preuzetih ulaznih faktura iz lokalne baze.

5. Pregled stavki fakture​

Kada se izabere faktura iz glavne liste, u donjem delu desno se prikazuju njene stavke.

Prikaz stavki obuhvata, između ostalog:

  • naziv artikla,
  • šifru artikla,
  • količinu,
  • jedinicu mere,
  • cenu,
  • poresku stopu,
  • vrednost stavke,
  • valutu.

Namena

Ovo omogućava detaljan pregled sadržaja odabrane fakture.

6. Pretraga faktura​

Pretraga radi po sledećim podacima:

  • broj dokumenta,
  • klijent,
  • PIB.

Način korišćenja

Dovoljno je uneti deo teksta, a lista će biti filtrirana automatski.

Primeri pretrage

Moguće je tražiti:

  • deo broja fakture,
  • naziv dobavljača,
  • PIB dobavljača.

7. Prihvatanje fakture​

Dugme: Prihvati

Omogućava slanje potvrde prihvatanja fakture prema servisu eFaktura.

Postupak

  1. Označiti fakturu u listi.
  2. Kliknuti na Prihvati.
  3. Potvrditi akciju.

Nakon uspešnog prihvatanja sistem prikazuje poruku da je faktura prihvaćena.

Važno

Nakon prihvatanja potrebno je uraditi novu sinhronizaciju kako bi status bio vidljiv u tabeli.

8. Odbijanje fakture​

Dugme: Odbij

Omogućava odbijanje fakture uz unos razloga.

Postupak

  1. Označiti fakturu u listi.
  2. Kliknuti na Odbij.
  3. Uneti razlog odbijanja.
  4. Potvrditi unos.

Sistem zatim šalje odbijanje sa komentarom prema servisu eFaktura.

Važno

Kao i kod prihvatanja, potrebno je uraditi sinhronizaciju da bi se osvežio status na formi.

9. Brisanje fakture​

Dugme: Briši

Omogućava brisanje fakture iz lokalne baze podataka.

Postupak

  1. Označiti fakturu.
  2. Kliknuti na Briši.
  3. Potvrditi brisanje.

Sistem tada briše:

  • stavke fakture,
  • zaglavlje fakture.

Važno

Ova akcija briše fakturu iz lokalne evidencije, ne nužno i iz spoljnog sistema eFaktura.

10. Osvežavanje prikaza​

Dugme: Osveži

Koristi se za ponovno učitavanje podataka iz baze i osvežavanje prikaza forme.

Kada koristiti

  • nakon brisanja,
  • nakon sinhronizacije,
  • kada je potrebno ručno osvežiti prikaz.

11. Podešavanje kolona​

Opcije:

  • Podešavanje tabele
  • Sačuvaj redosled i širinu kolona
  • Resetuj podešavanja kolona

Omogućavaju:

  • izbor prikazanih kolona,
  • čuvanje rasporeda i širine kolona,
  • vraćanje početnih podešavanja.

Namena

Prilagođavanje prikaza korisničkim potrebama.

12. Pomoć i dodatne opcije​

Dostupne su i opcije:

  • Pomoć - otvara online dokumentaciju,
  • O programu - prikazuje informacije o aplikaciji,
  • Izlaz - zatvara formu.

Preporučeni redosled rada​

Prva upotreba​

  1. Otvoriti Servis/API konekcija.
  2. Uneti API ključ i proveriti režim rada.
  3. Podesiti period preko opcije Datumi.
  4. Pokrenuti Sinhronizuj.
  5. Pregledati preuzete fakture i stavke.

Svakodnevni rad​

  1. Izabrati period.
  2. Pokrenuti sinhronizaciju.
  3. Po potrebi pretražiti fakture.
  4. Otvoriti željenu fakturu.
  5. Izvršiti:
    • prihvatanje,
    • odbijanje,
    • ili samo pregled.
  6. Ponovo sinhronizovati radi ažuriranja statusa.

Napomene i ograničenja​

  • Bez API ključa sinhronizacija nije moguća.
  • Nakon prihvatanja ili odbijanja status se ne menja automatski u tabeli dok se ne uradi nova sinhronizacija.
  • Funkcija Prenesi trenutno nije završena i prikazuje poruku U izradi.
  • Ako XML dokument nije ispravan, takva faktura se preskače prilikom obrade.

Kratak pregled mogućnosti​

Forma EFaktureUlazne omogućava:

  • preuzimanje ulaznih e-faktura sa servisa eFaktura,
  • čuvanje i pregled faktura u lokalnoj bazi,
  • pregled stavki fakture,
  • filtriranje i pretragu,
  • prihvatanje faktura,
  • odbijanje faktura sa razlogom,
  • brisanje iz lokalne baze,
  • prilagođavanje izgleda tabele.