Skip to main content

Primljeni avansi

Primljeni avansi

1. Namena forme​

Forma služi za:

  • unos i izmenu primljenih avansnih računa (zaglavlje + stavke),
  • zaključavanje ("rasknjižavanje") avansa,
  • štampu avansnog računa (tek kad je rasknjižen),
  • povezivanje avansa sa konačnim računom, odnosno sa odgovarajućim dokumentom,
  • brisanje veza (odvezivanje),
  • pomoćne funkcije: sakrij/prikaži listu avansa, brzo biranje robe, copy/paste kolona, množenje izabranih vrednosti koeficijentom.

2. Kako izgleda ekran (glavne celine)​

A) Levo: lista avansa​

Kolone:

  • Broj dokumenta
  • Datum
  • Kupac
  • Status – prikazuje tekstualno:
    • U obradi – otključano, može se menjati
    • Rasknjiženo – zaključano, ne može se menjati
Napomene

Klik na zaglavlje kolone broja menja sortiranje (ASC/DESC). Boja reda se menja zavisno od statusa i povezanosti – vizuelna signalizacija: zaključano/otključano/povezano.

B) Desno gore: zaglavlje avansa​

Polja:

  • Kupac/Dobavljač – klik na labelu otvara šifrarnik poslovnih partnera
  • Broj avansa
  • Datum
  • Osnov za fakturisanje
  • Napomena o poreskom oslobađanju / PDV
  • Napomena gore / dole

C) Desno dole: stavke avansa​

Kolone:

  • Naziv stavke
  • Iznos sa PDV
  • Procenat PDV
  • Iznos PDV
  • Iznos bez PDV
note

Ako firma nije PDV obveznik, PDV kolone i deo status bara za PDV mogu biti sakriveni.

D) Status bar (dno)​

Prikazuje sume izračunate iz stavki:

  • Iznos avansa
  • PDV
  • Nepovezani iznos avansa – koliki iznos avansa još nije „potrošen" kroz povezivanja

3. Osnovni tok rada (unos avansa)​

Korak 1: Kreiranje novog avansa​

Meni Faktura → Unos nove fakture (Insert) ili dugme na traci sa alatkama za novi dokument.

Sistem dodeljuje novi broj dokumenta i pravi novi zapis u zaglavlju.

Korak 2: Odabir poslovnog partnera​

  • Izaberite partnera u padajućoj listi, ili
  • klik na ikonicu/labelu kupca otvara šifrarnik partnera (pa se izbor prenosi nazad).
Važno

Ne može se snimiti avans ako je poslovni partner prazan.

Korak 3: Unos stavki​

Meni Faktura → Unos nove stavke ili dugme „Nova stavka".

  • Unesite naziv stavke i iznose.
  • Nakon izmene Iznos sa PDV ili Procenat PDV, program automatski preračunava Iznos PDV i Iznos bez PDV.

Brzi izbor robe:

  • Dupli klik na ćeliju naziva stavke otvara šifrarnik robe i popunjava naziv + PDV (ako je otključano).
  • Opcija „brzi unos robe (3 slova)" (vidi deo 8) može automatski otvoriti šifrarnik robe nakon unosa 3 slova u nazivu.

Korak 4: Snimanje​

Meni Faktura → Snimi izmene (Ctrl+S) ili dugme „Snimi".

Validacije pri snimanju:

  • partner ne sme biti prazan,
  • naziv stavke ne sme biti prazan (greška se označi na ćeliji).

Ako pokušate da promenite dokument ili zatvorite formu sa nesnimljenim izmenama, bićete upitani da snimite/odbacite izmene.

4. Brisanje​

Taster Delete ili komanda Faktura → Brisanje radi zavisno od fokusa:

  • ako ste u tabeli stavki: briše se stavka,
  • ako ste u listi avansa / zaglavlju: briše se avans.
note

Avans se ne može obrisati dok ima stavke. Prvo obrišite stavke, pa zaglavlje.

5. Rasknjižavanje (zaključavanje) i otključavanje​

Rasknjiži (zaključa dokument)​

Dugme Rasknjiži na traci sa alatkama ili odgovarajuća stavka menija.

  • Status se menja u Rasknjiženo.
  • Dokument postaje read-only: zaglavlje i stavke se ne mogu menjati.

Otključaj (samo za ovlašćene)​

Kad je dokument rasknjižen, isto dugme postaje Otključaj.

  • Otključavanje je dozvoljeno samo korisnicima sa odgovarajućim pravima, uz proveru korisnika i šifre.

6. Štampa​

Meni Faktura → Štampa (Ctrl+P) ili dugme štampe.

  • Štampa je omogućena samo za rasknjižen (zaključan) avans.
  • Otvara se preview prozor iz kog korisnik može da štampa ili eksportuje.

7. Sakrij/Prikaži listu avansa​

Meni Prikaz → Sakrij/prikaži ili dugme „Sakrij/Prikaži".

Sklapa/širi levi panel sa listom avansa – korisno na manjim ekranima.

8. Servisne opcije​

A) Brzi unos robe (3 slova)​

Meni Servis → Brzi unos robe 3 slova (checkbox).

Kad je uključeno i kucate naziv stavke, nakon 3 uneta slova (bez brojeva) može se otvoriti šifrarnik robe sa pretragom.

B) Kontiranje dokumenata​

Meni Servis → Kontiranje dokumenata.

Otvara dijalog za izbor/obradu načina kontiranja avansnih dokumenata.

9. Kontekstni meni u tabeli stavki (desni klik)​

Copy / Paste​

  • Copy – kopira vrednosti selektovanih ćelija (tipično u istoj koloni kroz više redova).
  • Paste – lepi vrednosti u selektovanu kolonu, počevši od reda sa najmanjim indeksom u selekciji.

Ograničenja:

  • ne možete lepiti u read-only kolonu,
  • tip podataka mora da odgovara (npr. decimal u decimal).

Koeficijent​

Množi sve selektovane ćelije (decimalne) unetim koeficijentom (npr. 1.05 za +5%).

Ograničenja:

  • mora biti kolona sa decimalnim vrednostima,
  • ne radi na read-only kolonama.

10. Povezivanje avansa sa konačnim računom​

Ovaj deo je relevantan kad se forma koristi za vezivanje avansa uz drugi dokument (npr. pozvana iz fakture/konačnog računa).

Šta se tada menja u radu?​

  • Lista avansa se može automatski filtrirati: samo rasknjiženi, za istog partnera, sa datumom manjim od datum dokumenta i sa preostalim iznosom većim od 0.
  • Forma često postaje read-only za unos/izmenu – cilj je vezivanje, ne izmena avansa.

Kako se pravi veza?​

  1. U listi avansa selektujte jedan ili više avansa.
  2. Desni klik → Poveži sa... ili meni Faktura → Povezivanje sa... → Poveži sa...

Sistem zatim:

  • kreira stavke veze na avansu na osnovu izabranog konačnog računa (avans se „troši", ali ne sme ići u minus),
  • upisuje veze u tabelu veza,
  • osvežava prikaz i sumu „nepovezanog iznosa avansa".

Veza je dozvoljena samo ako:

  • na avansu postoji preostali iznos,
  • na konačnom računu postoji iznos koji treba pokriti.

Kako se briše veza?​

Desni klik → Briši povezanost... ili meni Faktura → Povezivanje sa... → Briši povezanost...

  • Potvrdite brisanje.
  • Sistem briše veze za izabrane dokumente i osvežava prikaz.